Weitzler
Guillermo Morales

La semana pasada, la Junta de Accionistas, a sugerencia del Directorio, había aprobado la venta del negocio de alimento para peces de Cermaq: EWOS y existían dos posibles compradores.

Cementerio Parque Esperanza

Este  jueves, la acuícola noruega Cermaq ASA confirmó la venta de EWOS al grupo de inversión Altor Fund III GP Limited and Bain Capital Europe, LLP (colectivamente denominados como “Altor and Bain Capital”), en una transacción que alcanzará los US$1.082 millones (NOK$6.500 millones) y que se cerraría en octubre próximo.

“Desde hace varios años, Altor and Bain Capital ha seguido de cerca la evolución de la industria acuícola, y en el equipo directivo de EWOS ve un gran potencial para seguir desarrollando el negocio de alimentos para peces de cultivo”, manifestó Cermaq ASA en un comunicado que fue emitido tras la reunión entre las partes.

La transacción entregará una amplia liquidez a Cermaq que será destinada a reducir su deuda y asegurar una sólida estructura de capital constante y el cumplimiento de todos los compromisos de financiación de las operaciones restantes; además de entregar un dividendo extraordinario a los accionistas. Es así que, dependiendo del cierre de la transacción, la compañía espera una distribución extraordinaria para sus acreedores de entre US$750 millones (NOK$4.500 millones) y US$832 millones (NOK$5.000 millones), o específicamente entre US$7,9 (NOK$48) y US$8,9 (NOK$54) por título.

Paralelamente, Cermaq subrayó que enfatizarán en sus operaciones de cultivo en Noruega, Canadá y Chile. “Apoyamos una mayor consolidación de la industria acuícola en zonas geográficas seleccionadas y consideraremos diversas soluciones para desarrollar aún más la sólida posición de la empresa y maximizar el valor para los accionistas”, argumentó la firma cuya propiedad pertenece en buena parte al Estado noruego.

En el trabajo de negociación entre Cermaq ASA y Altor and Bain Capital, ABG Sundal Collier ha actuado como asesor financiero y Schjødt como asesor legal.

Altor and Bain Capitals

Altor es una familia de fondos de capital privado, de origen nórdico, centrado en la inversión y el desarrollo de empresas de tamaño medio. Altor Equity Partners, el asesor de inversiones de los Fondos Altor, cuenta con un equipo nórdico, con amplia experiencia internacional en consultoría, banca de inversión y diversos sectores industriales.

Su estrategia de inversión desde el año 2003 se basa en la identificación y la realización de mejoras en el rendimiento sostenible en áreas como el crecimiento de los ingresos, la expansión de márgenes y la rentabilidad del capital. Como regla general, sólo invierten en empresas donde ven un potencial importante de crecimiento, y eso es justamente lo que han visto proble en nuestra Compañía.

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